16 juin 2010

Mobimo Holding AG lance une obligation convertible à échéance en 2014 pour un

Mobimo Holding AG / Autres

16.06.2010 06:57

Publication d'un message  Adhoc-announcement, transmis
par la DGAP - une  entreprise de l'EquityStory AG.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO
OR
FROM THE UNITED STATES (OR TO U.S. PERSONS), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR
ITALY
OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF
THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Mobimo Holding lance une obligation convertible à échéance en 2014 pour un 
montant maximum de CHF 175 millions

Lucerne, le 16 juin 2010 - Mobimo Holding AG, Lucerne, Suisse
(l'«Emetteur») lance des obligations convertibles à échéance en 2014 pour
un montant de CHF 125 millions ou de CHF 175 millions maximum si les
options d'augmentation et de surallocation sont toutes deux pleinement
exercées (les «Obligations»). Les Obligations sont convertibles en actions
nominatives de Mobimo Holding AG (les «Actions»), qui seront issues du
capital conditionnel. UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur
global et unique bookrunner pour les Obligations.

Mobimo Holding AG émet les Obligations afin de profiter des conditions
attractives de financement actuellement disponibles sur le marché des
obligations convertibles et pour bénéficier du niveau peu élevé des taux
d'intérêts. Les montants découlant de l'émission des Obligations serviront
principalement à financer de nouveaux projets de développement et pour
élargir le portefeuille immobilier ainsi qu'aux besoins généraux de
l'Émetteur.

Les Obligations ont une maturité de 4 ans. Elles sont proposées aux
investisseurs avec un coupon annuel indicatif de 2.0% à 2.5%, payable
annuellement en fin de période. La prime de conversion est de 12% à 17% par
rapport au cours moyen pondéré du volume des Actions traitées à la SIX
Swiss Exchange à partir du lancement jusqu'à la détermination du prix,
attendue plus tard dans la journée d'aujourd'hui. Le prix d'émission et le
prix de rachat sont fixés à 100%. L'Emetteur peut rembourser les
Obligations au pair majoré des intérêts courus, à n'importe quel moment à
partir du 21 juillet 2013, si le cours de clôture des Actions correspond au
minimum à 130% du prix de conversion sur au moins 20 jours de négoce
consécutifs, ou au pair majoré des intérêts courus et non payés à n'importe
quel moment après la date de libération si moins de 15% des Obligations
émises restent en circulation. L'Emetteur a offert à UBS Investment Bank
une option d'augmentation allant jusqu'à CHF 30 millions pouvant être
exercée le jour de la détermination du prix ainsi qu'une option de
surallocation d'Obligations allant jusqu'à CHF 20 millions supplémentaires
pouvant être exercée jusqu'au 23 juin 2010. Les Obligations ont une valeur
nominale de CHF 5'000 et sont convertibles en Actions du 10 août 2010
jusqu'au 19 juin 2014. Les intérêts des Obligations sont soumis à l'impôt
fédéral à la source.

L'émission des Obligations se fait sous la forme d'une offre publique en
Suisse et de placements privés dans les autres juridictions. Les
Obligations seront offertes aux investisseurs en dehors des Etats-Unis sur
la base de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933, dans sa version
amendée, conformément aux lois et règlements applicables dans chacun des
pays dans lesquels l'offre a lieu. UBS Investment Bank agit en tant que
coordinateur global et unique bookrunner pour les Obligations aux côtés de
Bank Vontobel AG, de Zürcher Kantonalbank et de Reichmuth & Co agissant en
tant que Co-Managers.
  
La date de libération devrait être le ou autour du 30 juin 2010. Une
demande d'admission au négoce provisoire des Obligation à la SIX Swiss
Exchange à partir du 25 juin 2010 sera déposée. Les Actions sont cotées et
négociées à la SIX Swiss Exchange conformément aux standards pour les
sociétés immobilières.

L'Emetteur a accordé une période de blocage de 90 jours. 

Le résultat que le Groupe Mobimo a enregistré jusqu'à présent pour 2010
correspond aux attentes de la direction. Suite à l'ajustement stratégique,
selon lequel les immeubles de développement initialement prévus pour la
vente dans le cadre de promotions immobilières seront désormais mis en
location de manière accrue et convertis ainsi en immeubles de placement
gérés directement par Mobimo, les recettes des ventes de biens immobiliers
ont diminué en glissement annuel en raison d'un nombre moindre d'immeubles
de développement. Par contre, les revenus locatifs ont augmenté depuis le
début de l'année par rapport à l'année précédente sous l'effet de
l'acquisition de LO Holding. Pour l'exercice 2010, la direction demeure
confiante que le résultat du Groupe Mobimo s'inscrira environ au même
niveau que l'année précédente, hors effets extraordinaires.

La société Mobimo
Fondée en 1999 à Lucerne, la société Mobimo Holding AG est cotée à la SIX
Swiss Exchange de-puis 2005. Le groupe Mobimo détient un portefeuille
attractif composé d'objets à revenus stables et de projets présentant un
fort potentiel de plus-value. La société concentre ses investissements sur
des sites porteurs dans les centres économiques de Zurich, Lucerne/Zoug,
Bâle, Saint-Gall et Lau-sanne/Genève. Son portefeuille global d'une valeur
de CHF 1,9 milliard comprend 112 immeubles de placement totalisant un
revenu locatif attendu de quelque CHF 92 millions, ainsi que des immeubles
en développement destinés à son propre portefeuille et à la vente par
appartements, d'un volume d'investissement actuel de 570 millions CHF.
Mobimo compte ainsi parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Vous
trouverez des informations supplémentaires sous www.mobimo.ch.

 
Pour d'autres informations:
Mobimo Media and IR office
Dynamics Group AG
Edwin van der Geest/Philippe Blangey/Alexandre Müller
+ 41 43 268 32 32
ir@mobimo.ch 

Mobimo Holding AG    
Dr. Christoph Caviezel, CEO
Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 86


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LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. ANY DECISION TO PURCHASE ANY
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PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE BONDS NOR THE SHARES OF MOBIMO HOLDING
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