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16 juin 2010

Mobimo Holding AG clôture avec succès son offre d'obligations convertibles à échéance en 2014 pour un montant de CHF 155 millions

Mobimo Holding AG / Autres

16.06.2010 17:20

Publication d'un message  Corporate-announcement, transmis
par la DGAP - une  entreprise de l'EquityStory AG.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO
OR
FROM THE UNITED STATES (OR TO U.S. PERSONS), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR
ITALY
OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF
THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Mobimo Holding AG clôture avec succès son offre d'obligations convertibles
à échéance en 2014 pour un montant de CHF 155 millions

Lucerne, le 16 juin 2010 - Mobimo Holding AG, Lucerne, Suisse
(l'«Emetteur») annonce la fixation des modalités définitives de son
émission d'obligations convertibles à échéance en 2014 pour un montant de
CHF 155 millions ou jusqu'à CHF 175 millions si l'option de surallocation
est pleinement exercée (les «Obligations»). En raison de la forte demande,
l'offre a été largement sursouscrite et l'option d'augmentation de CHF 30
millions a été pleinement exercée. Les Obligations sont convertibles en
actions nominatives de Mobimo Holding AG (les «Actions»), qui seront issues
du capital conditionnel. UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur
global et unique bookrunner pour les Obligations.

Les Obligations ont une maturité de 4 ans et portent un coupon annuel de
2.125% payable annuellement en fin de période. Le prix de conversion est de
CHF 210.37 correspondant à une prime de conversion de 13%. Le prix
d'émission et le prix de rachat sont fixés à 100%. L'Emetteur peut
rembourser les Obligations au pair majoré des intérêts courus, à n'importe
quel moment à partir du 21 juillet 2013, si le cours de clôture des Actions
correspond au minimum à 130% du prix de conversion sur au moins 20 jours de
négoce consécutifs, ou au pair majoré des intérêts courus et non payés à
n'importe quel moment après la date de libération si moins de 15% des
Obligations émises restent en circulation. L'Emetteur a offert à UBS
Investment Bank une option de surallocation d'Obligations allant jusqu'à
CHF 20 millions supplémentaires pouvant être exercée jusqu'au 23 juin 2010.
Les Obligations ont une valeur nominale de CHF 5'000 et sont convertibles
en Actions du 10 août 2010 jusqu'au 19 juin 2014. Les intérêts des
Obligations sont soumis à l'impôt fédéral à la source.

Les montants découlant de l'émission des Obligations serviront
principalement à financer de nouveaux projets de développement et pour
élargir le portefeuille immobilier ainsi qu'aux besoins généraux de
l'Émetteur. La date de libération devrait être le ou autour du 30 juin
2010. Une demande d'admission au négoce provisoire des Obligation à la SIX
Swiss Exchange à partir du 25 juin 2010 sera déposée. Les Actions sont
cotées et négociées à la SIX Swiss Exchange conformément aux standards pour
les sociétés immobilières.

UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur global et unique
bookrunner pour les Obligations aux côtés de Bank Vontobel AG, de Zürcher
Kantonalbank et de Reichmuth & Co agissant en tant que Co-Managers.


La société Mobimo
Fondée en 1999 à Lucerne, la société Mobimo Holding AG est cotée à la SIX
Swiss Exchange de-puis 2005. Le groupe Mobimo détient un portefeuille
attractif composé d'objets à revenus stables et de projets présentant un
fort potentiel de plus-value. La société concentre ses investissements sur
des sites porteurs dans les centres économiques de Zurich, Lucerne/Zoug,
Bâle, Saint-Gall et Lau-sanne/Genève. Son portefeuille global d'une valeur
de CHF 1,9 milliard comprend 112 immeubles de placement totalisant un
revenu locatif attendu de quelque CHF 92 millions, ainsi que des immeubles
en développement destinés à son propre portefeuille et à la vente par
appartements, d'un volume d'investissement actuel de 570 millions CHF.
Mobimo compte ainsi parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Vous
trouverez des informations supplémentaires sous www.mobimo.ch.

 
Pour d'autres informations:
Mobimo Media and IR office
Dynamics Group AG
Edwin van der Geest/Philippe Blangey/Alexandre Müller
+ 41 43 268 32 32
ir@mobimo.ch 

Mobimo Holding AG    
Dr. Christoph Caviezel, CEO
Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 86


THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND
SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A
GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE
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THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE
LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. ANY DECISION TO PURCHASE ANY
SECURITIES REFERRED TO HEREIN SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT
PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE BONDS NOR THE SHARES OF MOBIMO HOLDING
AG INTO WHICH THE BONDS ARE CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED
UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR
DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM
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IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE BONDS, UBS INVESTMENT BANK (THE
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AGENT MAY OVER-ALLOT THE BONDS OR EFFECT TRANSACTIONS WITH A VIEW TO
SUPPORTING THE MARKET PRICE OF THE BONDS AT A LEVEL HIGHER THAN THAT WHICH
MIGHT OTHERWISE PREVAIL. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THE
STABILISATION AGENT (OR PERSONS ACTING ON BEHALF OF THE STABILISATION
AGENT) WILL UNDERTAKE STABILISATION ACTIONS. SUCH STABILISATION, IF BEGUN,
MAY BE ENDED AT ANY TIME, AND MUST BE BROUGHT TO AN END AFTER A LIMITED
PERIOD. ANY STABILISATION OR OVER-ALLOTMENT MUST BE CONDUCTED BY THE
STABILISATION AGENT (OR PERSONS ACTING ON BEHALF OF THE STABILISATION
AGENT) IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND RULES.
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(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE 'ORDER') AND (II) HIGH NET WORTH
ENTITIES FALLING WITHIN ARTICLE 49(2) OF THE ORDER AND (III) PERSONS TO
WHOM IT WOULD OTHERWISE BE LAWFUL TO DISTRIBUTE IT (ALL SUCH PERSONS
TOGETHER BEING REFERRED TO AS 'RELEVANT PERSONS').
IN ADDITION, IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED
IN, OR THE OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES IS MADE IN, ANY EEA
MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC (TOGETHER WITH ANY
APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY MEMBER STATE, THE 'PROSPECTUS
DIRECTIVE'), THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING OF ANY SECURITIES
DESCRIBED HEREIN ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN THAT
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LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY OTHER
PERSONS IN THAT MEMBER STATE.
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16.06.2010 La DGAP diffuse des messages ad hoc, les nouvelles financières et des communiqués de presse.
Archives médiatiques sur les sites suivants : http://www.dgap-medientreff.de et http://www.dgap.de

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