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16 juin 2010
Mobimo Holding AG clôture avec succès son offre d'obligations convertibles à échéance en 2014 pour un montant de CHF 155 millions
Mobimo Holding AG / Autres 16.06.2010 17:20 Publication d'un message Corporate-announcement, transmis par la DGAP - une entreprise de l'EquityStory AG. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. --------------------------------------------------------------------------- NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES (OR TO U.S. PERSONS), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ITALY OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION. C o m m u n i q u é d e p r e s s e Mobimo Holding AG clôture avec succès son offre d'obligations convertibles à échéance en 2014 pour un montant de CHF 155 millions Lucerne, le 16 juin 2010 - Mobimo Holding AG, Lucerne, Suisse (l'«Emetteur») annonce la fixation des modalités définitives de son émission d'obligations convertibles à échéance en 2014 pour un montant de CHF 155 millions ou jusqu'à CHF 175 millions si l'option de surallocation est pleinement exercée (les «Obligations»). En raison de la forte demande, l'offre a été largement sursouscrite et l'option d'augmentation de CHF 30 millions a été pleinement exercée. Les Obligations sont convertibles en actions nominatives de Mobimo Holding AG (les «Actions»), qui seront issues du capital conditionnel. UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur global et unique bookrunner pour les Obligations. Les Obligations ont une maturité de 4 ans et portent un coupon annuel de 2.125% payable annuellement en fin de période. Le prix de conversion est de CHF 210.37 correspondant à une prime de conversion de 13%. Le prix d'émission et le prix de rachat sont fixés à 100%. L'Emetteur peut rembourser les Obligations au pair majoré des intérêts courus, à n'importe quel moment à partir du 21 juillet 2013, si le cours de clôture des Actions correspond au minimum à 130% du prix de conversion sur au moins 20 jours de négoce consécutifs, ou au pair majoré des intérêts courus et non payés à n'importe quel moment après la date de libération si moins de 15% des Obligations émises restent en circulation. L'Emetteur a offert à UBS Investment Bank une option de surallocation d'Obligations allant jusqu'à CHF 20 millions supplémentaires pouvant être exercée jusqu'au 23 juin 2010. Les Obligations ont une valeur nominale de CHF 5'000 et sont convertibles en Actions du 10 août 2010 jusqu'au 19 juin 2014. Les intérêts des Obligations sont soumis à l'impôt fédéral à la source. Les montants découlant de l'émission des Obligations serviront principalement à financer de nouveaux projets de développement et pour élargir le portefeuille immobilier ainsi qu'aux besoins généraux de l'Émetteur. La date de libération devrait être le ou autour du 30 juin 2010. Une demande d'admission au négoce provisoire des Obligation à la SIX Swiss Exchange à partir du 25 juin 2010 sera déposée. Les Actions sont cotées et négociées à la SIX Swiss Exchange conformément aux standards pour les sociétés immobilières. UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur global et unique bookrunner pour les Obligations aux côtés de Bank Vontobel AG, de Zürcher Kantonalbank et de Reichmuth & Co agissant en tant que Co-Managers. La société Mobimo Fondée en 1999 à Lucerne, la société Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange de-puis 2005. Le groupe Mobimo détient un portefeuille attractif composé d'objets à revenus stables et de projets présentant un fort potentiel de plus-value. La société concentre ses investissements sur des sites porteurs dans les centres économiques de Zurich, Lucerne/Zoug, Bâle, Saint-Gall et Lau-sanne/Genève. Son portefeuille global d'une valeur de CHF 1,9 milliard comprend 112 immeubles de placement totalisant un revenu locatif attendu de quelque CHF 92 millions, ainsi que des immeubles en développement destinés à son propre portefeuille et à la vente par appartements, d'un volume d'investissement actuel de 570 millions CHF. Mobimo compte ainsi parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Vous trouverez des informations supplémentaires sous www.mobimo.ch. Pour d'autres informations: Mobimo Media and IR office Dynamics Group AG Edwin van der Geest/Philippe Blangey/Alexandre Müller + 41 43 268 32 32 ir@mobimo.ch Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 86 THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES NOR DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 652A OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. ANY DECISION TO PURCHASE ANY SECURITIES REFERRED TO HEREIN SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE BONDS NOR THE SHARES OF MOBIMO HOLDING AG INTO WHICH THE BONDS ARE CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE BONDS, UBS INVESTMENT BANK (THE 'STABILISATION AGENT') OR ANY PERSON ACTING ON BEHALF OF THE STABILISATION AGENT MAY OVER-ALLOT THE BONDS OR EFFECT TRANSACTIONS WITH A VIEW TO SUPPORTING THE MARKET PRICE OF THE BONDS AT A LEVEL HIGHER THAN THAT WHICH MIGHT OTHERWISE PREVAIL. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THE STABILISATION AGENT (OR PERSONS ACTING ON BEHALF OF THE STABILISATION AGENT) WILL UNDERTAKE STABILISATION ACTIONS. SUCH STABILISATION, IF BEGUN, MAY BE ENDED AT ANY TIME, AND MUST BE BROUGHT TO AN END AFTER A LIMITED PERIOD. ANY STABILISATION OR OVER-ALLOTMENT MUST BE CONDUCTED BY THE STABILISATION AGENT (OR PERSONS ACTING ON BEHALF OF THE STABILISATION AGENT) IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND RULES. IN THE UNITED KINGDOM, THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED ONLY AT (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(1) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE 'ORDER') AND (II) HIGH NET WORTH ENTITIES FALLING WITHIN ARTICLE 49(2) OF THE ORDER AND (III) PERSONS TO WHOM IT WOULD OTHERWISE BE LAWFUL TO DISTRIBUTE IT (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS 'RELEVANT PERSONS'). IN ADDITION, IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED IN, OR THE OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES IS MADE IN, ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY MEMBER STATE, THE 'PROSPECTUS DIRECTIVE'), THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN THAT MEMBER STATE WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (OR WHO ARE OTHER PERSONS TO WHOM THE OFFER MAY LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY OTHER PERSONS IN THAT MEMBER STATE. THIS PRESS RELEASE IS NOT DIRECTED TO ITALIAN RESIDENTS OTHER THAN ITALIAN QUALIFIED INVESTORS. 16.06.2010 La DGAP diffuse des messages ad hoc, les nouvelles financières et des communiqués de presse. Archives médiatiques sur les sites suivants : http://www.dgap-medientreff.de et http://www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------