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16. Juni 2010

Mobimo Holding AG platziert erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 155 Millionen mit Fälligkeit 2014

Mobimo Holding AG / Sonstiges

16.06.2010 17:20

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

M e d i e n m i t t e i l u n g

Mobimo Holding AG platziert erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von CHF
155 Millionen mit Fälligkeit 2014

Luzern, 16. Juni 2010 - Mobimo Holding AG, Luzern, Schweiz (die
'Emittentin') hat eine Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014 in Höhe von CHF
155 Millionen platziert, die bis auf CHF 175 Millionen erhöht werden
könnte, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird (die
'Anleihe'). Aufgrund der starken Nachfrage mit mehrfacher Überzeichnung des
Anleihenbetrages wurde die Erhöhungsoption von CHF 30 Millionen vollständig
ausgeübt. Die Anleihe ist in Namenaktien aus bedingtem Kapital der Mobimo
Holding AG (die 'Aktien') wandelbar. UBS Investment Bank agiert als Lead
Manager und alleiniger Bookrunner für die Anleihe.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und weist einen Coupon 2,125%
auf, zahlbar jährlich nachträglich. Der Wandelpreis beträgt CHF 210,37 pro
Aktie (Wandelprämie von 13%). Die Ausgabe- und Rückzahlungspreise betragen
100%. Die Emittentin hat das Recht, die Anleihe jederzeit frühestens am
oder nach dem 21. Juli 2013 zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener
und nicht bezahlter Zinsen zu kündigen, sofern der Schlusskurs der Aktien
an mindestens 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des
Wandelpreises beträgt, oder aber jederzeit nach dem Liberierungsdatum zum
Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen, falls
weniger als 15% der Anleihe ausstehend sind. Die Emittentin hat UBS
Investment Bank eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von zusätzlichen bis zu
CHF 20 Millionen der Anleihe gewährt, welche bis zum 23. Juni 2010 zur
Verfügung steht. Die Anleihen haben einen Nominalwert von CHF 5'000 und
sind ab dem 10. August 2010 bis zum 19. Juni 2014 in Aktien wandelbar. Die
Zinsen der Anleihe unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer.

Der Erlös der Anleihe wird hauptsächlich zur Finanzierung weiterer
Entwicklungsprojekte und zur Erweiterung des Immobilienportfolios sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Liberierungsdatum der Anleihe
ist voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2010. Es wird ein Gesuch für
die provisorische Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss
Exchange ab dem 25. Juni 2010 gestellt. Die Aktien sind an der SIX Swiss
Exchange gemäss Standard für Immobiliengesellschaften kotiert und werden
dort gehandelt.

UBS Investment Bank agiert als Lead Manager und alleiniger Bookrunner für
die Anleihe und Bank Vontobel AG, Zürcher Kantonalbank und Reichmuth & Co
agieren als Co-Managers.


Über Mobimo
Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Mobimo-Gruppe verfügt
über einen attraktiven Portfoliomix von Anlageobjekten mit stabilen
Erträgen und Entwicklungsobjekten mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Die
Investitionen werden an zukunftsträchtigen Standorten in den
Wirtschaftsräumen Zürich, Luzern/Zug, Basel, St. Gallen und Lausanne/Genf
getätigt. Mobimo verfügt über ein attraktives Gesamtportfolio im Wert von
CHF 1,9 Mia. bestehend aus 112 Anlageliegenschaften mit einem
Soll-Mietertrag von rund CHF 92 Millionen sowie aus Entwicklungsobjekten
für das eigene Portfolio und für den Verkauf von Stockwerkeigentum mit
einem aktuellen Investitionsvolumen von CHF 570 Millionen. Damit zählt
Mobimo zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Weitere
Informationen unter www.mobimo.ch.
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Mobimo Medien- und IR-Stelle
Dynamics Group AG
Edwin van der Geest/Philippe Blangey/Alexandre Müller
+ 41 43 268 32 32
ir@mobimo.ch 

Mobimo Holding AG    
Dr. Christoph Caviezel, CEO
Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 86


THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND
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SUPPORTING THE MARKET PRICE OF THE BONDS AT A LEVEL HIGHER THAN THAT WHICH
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MAY BE ENDED AT ANY TIME, AND MUST BE BROUGHT TO AN END AFTER A LIMITED
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APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY MEMBER STATE, THE 'PROSPECTUS
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PERSONS IN THAT MEMBER STATE.
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16.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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